Сравнение BCGD с INFL
BCGD (Baron Global Durable Advantage ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BCGD charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности BCGD и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCGD показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 13.76%.
BCGD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCGD и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 4.46% | 1.64% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 13.76% | -0.60% |
Correlation
The correlation between BCGD and INFL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGD vs. INFL — Ранг доходности на риск
BCGD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INFL
Сравнение BCGD c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGD | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGD и INFL
Максимальная просадка BCGD за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGD и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGD | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -21.30% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -8.29% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -5.18% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGD и INFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGD | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 16.27% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.77% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.63% | +0.41% |
Сравнение комиссий BCGD и INFL
BCGD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGD и INFL
BCGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.82% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
BCGD and INFL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCGD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCGD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
INFL has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for BCGD.
They also come from different issuers: Baron Capital and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.75% for BCGD and 0.85% for INFL.
Подберите оптимальное распределение для BCGD и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор