Сравнение BCFN с KWT
BCFN (Baron Financials ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds - BCFN tracks the Actively Managed while KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.74%/yr for KWT.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и KWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у KWT с доходностью -3.12%.
BCFN
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- -7.09%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCFN и KWT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -7.92% | -0.45% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | -2.75% |
Correlation
The correlation between BCFN and KWT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. KWT — Ранг доходности на риск
BCFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KWT
Сравнение BCFN c KWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCFN | KWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCFN и KWT
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и KWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -24.37% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -7.80% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -7.29% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и KWT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 13.38% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 13.64% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 13.91% | +5.17% |
Сравнение комиссий BCFN и KWT
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KWT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и KWT
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and KWT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN tracks Actively Managed, while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. They also come from different issuers: Baron Capital and iShares. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.74% for KWT.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и KWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор