Сравнение BCFN с HSBH
BCFN (Baron Financials ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds - BCFN tracks the Actively Managed while HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и HSBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 30.58%.
BCFN
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- -7.09%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSBH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 23.44%
- С начала года
- 30.58%
- 1 год
- 64.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCFN и HSBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -7.92% | -0.45% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 30.58% | 4.08% |
Correlation
The correlation between BCFN and HSBH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. HSBH — Ранг доходности на риск
BCFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HSBH
Сравнение BCFN c HSBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCFN | HSBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCFN и HSBH
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и HSBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -14.81% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | 0.00% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -2.26% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и HSBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 23.64% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 22.61% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 22.61% | -3.53% |
Сравнение комиссий BCFN и HSBH
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и HSBH
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and HSBH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
HSBH has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN tracks Actively Managed, while HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Baron Capital and ADRhedged. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.19% for HSBH.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и HSBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор