Сравнение BBVA с IX
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) and IX (ORIX Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BBVA in Banks - Diversified, IX in Credit Services. Over the past 10 years, BBVA returned 20.71%/yr vs 13.30%/yr for IX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBVA и IX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVA показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у IX с доходностью 31.86%. За последние 10 лет акции BBVA превзошли акции IX по среднегодовой доходности: 20.71% против 13.30% соответственно.
BBVA
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 55.69%
- 5 лет*
- 36.80%
- 10 лет*
- 20.71%
IX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 31.86%
- 6 месяцев
- 38.70%
- 1 год
- 84.12%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам BBVA и IX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | -1.04% | 153.74% | 14.20% | 62.48% | 10.09% | 22.05% | -6.31% | 11.07% | -35.01% | 32.83% |
IX ORIX Corporation | 31.86% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
Correlation
The correlation between BBVA and IX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between BBVA and IX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBVA:
$126.59B
IX:
$41.85B
BBVA:
$1.84
IX:
$401.75
BBVA:
12.13
IX:
0.10
BBVA:
0.45
IX:
0.01
BBVA:
2.78
IX:
0.01
BBVA:
2.25
IX:
0.01
BBVA:
$47.06B
IX:
$3.34T
BBVA:
$32.43B
IX:
$1.17T
BBVA:
$18.16B
IX:
$1.27T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVA vs. IX — Ранг доходности на риск
BBVA
IX
Сравнение BBVA c IX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и ORIX Corporation (IX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBVA | IX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.16 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 11.97 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBVA | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 3.18 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.77 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BBVA и IX
Максимальная просадка BBVA за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки IX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и IX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVA | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -93.82% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.14% | -20.33% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -24.34% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | -37.67% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.63% | -47.23% | -22.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -3.48% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -44.96% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 7.05% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA и IX
Текущая волатильность для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) составляет 8.65%, в то время как у ORIX Corporation (IX) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что BBVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVA | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 12.41% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 22.43% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.52% | 26.67% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.53% | 25.06% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 25.73% | +10.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVA и IX
Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности IX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.84% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
IX ORIX Corporation | 1.55% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBVA и IX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и ORIX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBVA и IX
BBVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
BBVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
BBVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
BBVA and IX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IX has higher volatility (12.41%) compared to BBVA (8.65%). In terms of maximum drawdown, BBVA dropped -78.31% vs IX's -93.82%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVA и IX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор