PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSGX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSGX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BBSGX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBSGX и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		-0.10%5.68%5.56%5.38%-3.18%-0.10%4.24%4.72%1.47%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, BBSGX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

BBSGX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.95%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.63%
10 лет*
2.63%

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Short Duration Bond Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с BBSGX:
BBSGX с SCCPXBBSGX с STMDXBBSGX с BBISXBBSGX с BEGIXBBSGX с SCSPXBBSGX с BOPIXBBSGX с STSCX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с TNSHXGPICX с GPARXGPICX с PLSDXGPICX с DTCPXGPICX с PSHYX

Сравнение комиссий BBSGX и GPICX

BBSGX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

BBSGX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSGX
Ранг доходности на риск BBSGX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSGX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSGXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.51

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.40

3.71

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.94

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.82

5.53

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.99

32.23

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSGX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSGX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPICX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSGX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSGXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

2.12

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.75

-0.16

Корреляция

Корреляция между BBSGX и GPICX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSGX и GPICX

Дивидендная доходность BBSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		4.26%4.66%4.66%3.12%2.43%2.23%2.53%2.85%2.86%2.70%2.73%3.10%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBSGX и GPICX

Максимальная просадка BBSGX за все время составила -5.60%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSGX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBSGXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-3.10%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-0.52%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.34%

-2.79%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.04%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-0.57%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.09%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSGX и GPICX

Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BBSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBSGXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.37%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

0.56%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

1.14%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

1.10%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

1.07%

+0.83%