PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSGX с BIBTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSGX с BIBTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX).

BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г.. BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BBSGX и BIBTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBSGX и BIBTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		-0.10%5.68%5.56%5.38%-3.18%-0.10%4.24%4.72%1.34%1.77%
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		-0.49%6.93%2.17%5.53%-13.24%-1.21%9.24%9.29%-0.34%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, BBSGX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у BIBTX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции BBSGX превзошли акции BIBTX по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.11% соответственно.

BBSGX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.95%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.63%
10 лет*
2.63%

BIBTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.50%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.19%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с BBSGX:
BBSGX с SCCPXBBSGX с BBISXBBSGX с STMDXBBSGX с BEGIXBBSGX с SCSPXBBSGX с BOPIXBBSGX с STSCX
Часто сравнивают с BIBTX:
BIBTX с BUSIXBIBTX с BBISXBIBTX с STMDXBIBTX с STRGXBIBTX с BOPIXBIBTX с SCCPXBIBTX с BEGIX

Сравнение комиссий BBSGX и BIBTX

BBSGX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BIBTX в 0.45%.

BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

BBSGX vs. BIBTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSGX
Ранг доходности на риск BBSGX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BIBTX
Ранг доходности на риск BIBTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSGX c BIBTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSGXBIBTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.85

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.40

1.20

+3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.15

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.82

1.42

+3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.99

4.13

+13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSGX vs. BIBTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSGX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа BIBTX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSGX и BIBTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSGXBIBTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.85

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.03

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.43

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.93

+0.65

Корреляция

Корреляция между BBSGX и BIBTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSGX и BIBTX

Дивидендная доходность BBSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BIBTX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		4.26%4.66%4.66%3.12%2.43%2.23%2.53%2.85%2.86%2.70%2.73%3.10%
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		3.79%4.09%4.11%3.17%2.82%3.15%4.03%3.12%3.22%3.00%3.27%3.55%

Просадки

Сравнение просадок BBSGX и BIBTX

Максимальная просадка BBSGX за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки BIBTX в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSGX и BIBTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBSGXBIBTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-18.28%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-3.04%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.34%

-18.28%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

-18.28%

+12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.30%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-2.38%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.04%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSGX и BIBTX

Текущая волатильность для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) составляет 0.65%, в то время как у Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что BBSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBSGXBIBTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.59%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

2.61%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

4.46%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

5.78%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

4.87%

-2.97%