PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSGX с BBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSGX с BBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX).

BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г.. BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BBSGX и BBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBSGX и BBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		-0.10%5.68%5.56%5.38%-3.18%-0.10%4.24%4.72%1.34%1.77%
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		4.32%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%23.81%-10.28%18.82%

Доходность по периодам

С начала года, BBSGX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BBISX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции BBSGX уступали акциям BBISX по среднегодовой доходности: 2.63% против 12.07% соответственно.

BBSGX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.95%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.63%
10 лет*
2.63%

BBISX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.98%
1 год
24.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.26%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с BBSGX:
BBSGX с SCCPXBBSGX с STMDXBBSGX с BEGIXBBSGX с SCSPXBBSGX с BOPIXBBSGX с STSCXBBSGX с BIBTX
Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с SWPPXBBISX с FZROXBBISX с STSCXBBISX с BIBTXBBISX с BUSIXBBISX с SCCPXBBISX с BBNTX

Сравнение комиссий BBSGX и BBISX

BBSGX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BBISX в 0.77%.

BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

BBSGX vs. BBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSGX
Ранг доходности на риск BBSGX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSGX c BBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSGXBBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.57

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.40

2.11

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.82

2.17

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.99

10.30

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSGX vs. BBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSGX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа BBISX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSGX и BBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSGXBBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.57

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.86

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.69

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.45

+1.14

Корреляция

Корреляция между BBSGX и BBISX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSGX и BBISX

Дивидендная доходность BBSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BBISX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		4.26%4.66%4.66%3.12%2.43%2.23%2.53%2.85%2.86%2.70%2.73%3.10%
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.43%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%

Просадки

Сравнение просадок BBSGX и BBISX

Максимальная просадка BBSGX за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки BBISX в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSGX и BBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBSGXBBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-59.31%

+53.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-11.93%

+10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.34%

-19.45%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

-38.37%

+32.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-4.19%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-10.21%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

2.51%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSGX и BBISX

Текущая волатильность для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) составляет 0.65%, в то время как у Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что BBSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBSGXBBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

4.57%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

9.18%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

15.72%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

15.45%

-13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

17.64%

-15.74%