Сравнение BBSGX с SCCPX
BBSGX (Sterling Capital Short Duration Bond Fund) and SCCPX (Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund) are both mutual funds - BBSGX is a Short-Term Bond fund managed by Sterling Capital, while SCCPX is a Corporate Bonds fund managed by Sterling Capital. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBSGX charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for SCCPX.
Доходность
Сравнение доходности BBSGX и SCCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBSGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCCPX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам BBSGX и SCCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSGX Sterling Capital Short Duration Bond Fund | -0.10% | 5.68% | 5.56% | 5.38% | -3.18% | -0.10% | 4.24% | 4.72% | 1.34% | 1.77% |
SCCPX Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund | 0.53% | 6.37% | -1.68% | 9.20% | -23.65% | -0.01% | 625.95% | 10.78% | -0.95% | 4.22% |
Correlation
The correlation between BBSGX and SCCPX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.60 |
The correlation between BBSGX and SCCPX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSGX vs. SCCPX — Ранг доходности на риск
BBSGX
SCCPX
Сравнение BBSGX c SCCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSGX | SCCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.11 | — |
Просадки
Сравнение просадок BBSGX и SCCPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSGX | SCCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -13.39% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.39% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSGX и SCCPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSGX | SCCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.20% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 182.21% | — |
Сравнение комиссий BBSGX и SCCPX
BBSGX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SCCPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSGX и SCCPX
Дивидендная доходность BBSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SCCPX в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSGX Sterling Capital Short Duration Bond Fund | 3.48% | 4.66% | 4.66% | 3.12% | 2.43% | 2.23% | 2.53% | 2.85% | 2.86% | 2.70% | 2.73% | 3.10% |
SCCPX Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund | 5.12% | 4.99% | 4.84% | 3.54% | 4.11% | 13.93% | 88.30% | 3.01% | 3.31% | 3.76% | 3.41% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
BBSGX and SCCPX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BBSGX и SCCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор