Сравнение BBSGX с SCCPX
BBSGX (Sterling Capital Short Duration Bond Fund) and SCCPX (Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund) are both mutual funds - BBSGX is a Short-Term Bond fund managed by Sterling Capital, while SCCPX is a Corporate Bonds fund managed by Sterling Capital. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBSGX charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for SCCPX.
Доходность
Сравнение доходности BBSGX и SCCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBSGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCCPX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение доходности по годам BBSGX и SCCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSGX Sterling Capital Short Duration Bond Fund | -0.10% | 5.68% | 5.56% | 5.38% | -3.18% | -0.10% | 4.24% | 4.72% | 1.34% | 1.77% |
SCCPX Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund | 1.57% | 6.37% | -1.68% | 9.20% | -23.65% | -0.01% | 625.95% | 10.78% | -0.95% | 4.22% |
Correlation
The correlation between BBSGX and SCCPX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between BBSGX and SCCPX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSGX vs. SCCPX — Ранг доходности на риск
BBSGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCCPX
Сравнение BBSGX c SCCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSGX | SCCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSGX и SCCPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSGX | SCCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.49% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.42% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSGX и SCCPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSGX | SCCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.62% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.23% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 182.25% | — |
Сравнение комиссий BBSGX и SCCPX
BBSGX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SCCPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSGX и SCCPX
Дивидендная доходность BBSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SCCPX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSGX Sterling Capital Short Duration Bond Fund | 3.48% | 4.66% | 4.66% | 3.12% | 2.43% | 2.23% | 2.53% | 2.85% | 2.86% | 2.70% | 2.73% | 3.10% |
SCCPX Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund | 5.06% | 4.99% | 4.84% | 3.54% | 4.11% | 13.93% | 88.30% | 3.01% | 3.31% | 3.76% | 3.41% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
BBSGX and SCCPX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BBSGX и SCCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор