PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBTX с BUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBTX с BUSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX).

BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BIBTX и BUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBTX и BUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		-0.49%6.93%2.17%5.53%-13.24%-1.21%9.24%9.29%-0.34%4.34%
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		0.83%4.93%5.87%5.09%0.32%0.31%2.16%3.27%1.66%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у BUSIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции BIBTX уступали акциям BUSIX по среднегодовой доходности: 2.11% против 2.68% соответственно.

BIBTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.50%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.19%
10 лет*
2.11%

BUSIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.56%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с BIBTX:
BIBTX с BBISXBIBTX с STMDXBIBTX с SCCPXBIBTX с STRGXBIBTX с BOPIXBIBTX с STSCXBIBTX с BEGIX
Часто сравнивают с BUSIX:
BUSIX с TMPFXBUSIX с STMDXBUSIX с CBUDXBUSIX с SADIXBUSIX с BOPIXBUSIX с BBISXBUSIX с BBNTX

Сравнение комиссий BIBTX и BUSIX

BIBTX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BUSIX в 0.27%.

BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

BIBTX vs. BUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBTX
Ранг доходности на риск BIBTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BUSIX
Ранг доходности на риск BUSIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBTX c BUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBTXBUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

3.78

-2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

13.61

-12.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

5.42

-4.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

16.23

-14.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

104.01

-99.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBTX vs. BUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBTX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BUSIX равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBTX и BUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBTXBUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.78

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

2.81

-2.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

2.42

-1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

2.10

-1.16

Корреляция

Корреляция между BIBTX и BUSIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBTX и BUSIX

Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности BUSIX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		3.79%4.09%4.11%3.17%2.82%3.15%4.03%3.12%3.22%3.00%3.27%3.55%
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		3.89%4.29%4.65%3.48%1.87%1.24%1.72%2.60%2.05%1.57%1.74%1.36%

Просадки

Сравнение просадок BIBTX и BUSIX

Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки BUSIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и BUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBTXBUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-3.16%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-0.30%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-1.46%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.28%

-3.16%

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

0.00%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.11%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.05%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBTX и BUSIX

Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BIBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBTXBUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.36%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

0.89%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

1.32%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

1.23%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

1.11%

+3.76%