Сравнение BALQ с ROCQ
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и ROCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BALQ
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCQ
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и ROCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 20.79% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 15.38% |
Correlation
The correlation between BALQ and ROCQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BALQ c ROCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и ROCQ
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки ROCQ в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и ROCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -5.68% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -2.77% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.97% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и ROCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 19.58% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 19.58% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 19.58% | +1.04% |
Сравнение комиссий BALQ и ROCQ
И BALQ, и ROCQ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и ROCQ
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности ROCQ в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.76% | 0.95% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BALQ and ROCQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ and ROCQ have the same expense ratio: 0.35% per year.
BALQ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 2.07% for ROCQ.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и ROCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор