Сравнение BALQ с QXQ
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.98%/yr for QXQ.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и QXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у QXQ с доходностью 20.42%.
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QXQ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и QXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 20.42% | -1.04% |
Correlation
The correlation between BALQ and QXQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. QXQ — Ранг доходности на риск
BALQ
QXQ
Сравнение BALQ c QXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | QXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 1.22 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и QXQ
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки QXQ в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | QXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -22.53% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.67% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -3.62% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и QXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | QXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 16.06% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 21.69% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 21.69% | -3.72% |
Сравнение комиссий BALQ и QXQ
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QXQ в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и QXQ
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности QXQ в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 14.87% | 18.21% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BALQ and QXQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.
QXQ has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 4.61% for BALQ.
They also come from different issuers: iShares and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.98% for QXQ.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и QXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор