Сравнение BALQ с QEW
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. BALQ is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 25.18% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.49% |
Correlation
The correlation between BALQ and QEW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BALQ c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 9.75 | -6.93 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и QEW
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -4.15% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.11% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.57% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 15.78% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 15.78% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 15.78% | +2.25% |
Сравнение комиссий BALQ и QEW
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и QEW
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and QEW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for QEW.
They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор