Сравнение BALQ с PBQQ
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for PBQQ.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у PBQQ с доходностью 8.21%.
BALQ
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBQQ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 18.59% | 0.04% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 8.21% | 0.70% |
Correlation
The correlation between BALQ and PBQQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBQQ
Сравнение BALQ c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и PBQQ
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -12.92% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -1.02% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.24% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и PBQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 7.32% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 11.79% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 11.79% | +8.83% |
Сравнение комиссий BALQ и PBQQ
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и PBQQ
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PBQQ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.76% | 0.95% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BALQ and PBQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PBQQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.01% for PBQQ.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while PBQQ is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.50% for PBQQ.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор