Сравнение BALQ с NAPR
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. BALQ is actively managed, while NAPR is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for NAPR.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и NAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у NAPR с доходностью 10.51%.
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAPR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и NAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 10.51% | 0.58% |
Correlation
The correlation between BALQ and NAPR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. NAPR — Ранг доходности на риск
BALQ
NAPR
Сравнение BALQ c NAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 1.07 | +1.74 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и NAPR
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и NAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -16.53% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.12% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.28% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и NAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 3.89% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 11.27% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 10.61% | +7.42% |
Сравнение комиссий BALQ и NAPR
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и NAPR
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как NAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and NAPR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for NAPR.
They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.79% for NAPR.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и NAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор