Сравнение BALQ с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
BALQ и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALQ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BALQ и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALQ и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | -3.62% | -0.49% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
BALQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALQ и FYEE
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
BALQ vs. FYEE — Ранг доходности на риск
BALQ
FYEE
Сравнение BALQ c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.95 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между BALQ и FYEE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и FYEE
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 3.90% | 0.95% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и FYEE
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALQ | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -18.79% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -4.26% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -2.40% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и FYEE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALQ | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 15.88% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 14.31% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 14.31% | +4.15% |