PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с FXIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с FXIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и FXIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и FXIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		-0.93%15.89%9.50%15.10%-16.55%10.84%14.34%22.07%-5.64%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у FXIFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции FXIFX по среднегодовой доходности: 9.12% против 8.38% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

FXIFX

1 день
1.72%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.84%
1 год
13.41%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с VWRL.ASBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с FDTKXFXIFX с SPYFXIFX с FSKAXFXIFX с FSELXFXIFX с FNILXFXIFX с FBALX

Сравнение комиссий BALFX и FXIFX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Доходность на риск

BALFX vs. FXIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c FXIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXFXIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.36

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.95

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.87

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

8.25

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. FXIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIFX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и FXIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXFXIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.05

Корреляция

Корреляция между BALFX и FXIFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и FXIFX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности FXIFX в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.37%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и FXIFX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и FXIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXFXIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-23.90%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.46%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-23.28%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-23.90%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.68%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.63%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.69%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и FXIFX

American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) имеют волатильность 3.89% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXFXIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.06%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.09%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

10.21%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

10.31%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

11.23%

-0.61%