Сравнение AXQE.DE с WTEI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE).
AXQE.DE и WTEI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. WTEI.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AXQE.DE и WTEI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXQE.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AXQE.DE AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9.19% | 28.56% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 6.62% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AXQE.DE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у WTEI.DE с доходностью 6.62%.
AXQE.DE
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 42.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTEI.DE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXQE.DE и WTEI.DE
AXQE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Доходность на риск
AXQE.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
AXQE.DE
WTEI.DE
Сравнение AXQE.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXQE.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.95 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.33 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.63 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 7.47 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXQE.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.95 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.77 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между AXQE.DE и WTEI.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXQE.DE и WTEI.DE
AXQE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXQE.DE AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.43% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 4.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AXQE.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -16.82%, примерно равная максимальной просадке WTEI.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и WTEI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXQE.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -16.73% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -12.42% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -3.27% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -4.10% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 1.90% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXQE.DE и WTEI.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXQE.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 4.31% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 9.39% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 14.32% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 13.76% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 13.91% | +6.92% |