PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQE.DE с EUNI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXQE.DE с EUNI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE).

AXQE.DE и EUNI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. EUNI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AXQE.DE и EUNI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXQE.DE и EUNI.DE

2026 (YTD)2025
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		9.19%28.56%
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		6.25%6.31%

Доходность по периодам

С начала года, AXQE.DE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у EUNI.DE с доходностью 6.25%.

AXQE.DE

1 день
5.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
9.19%
6 месяцев
15.46%
1 год
42.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNI.DE

1 день
4.55%
1 месяц
-2.23%
С начала года
6.25%
6 месяцев
6.71%
1 год
19.17%
3 года*
12.38%
5 лет*
7.04%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с VFEA.DEAXQE.DE с WTEI.DEAXQE.DE с EMXC.DEAXQE.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с EUNI.DE:
EUNI.DE с AVEEEUNI.DE с SPYEUNI.DE с DGSEUNI.DE с ISPA.DEEUNI.DE с UEF5.DEEUNI.DE с AW12.DEEUNI.DE с EMXC.DE

Сравнение комиссий AXQE.DE и EUNI.DE

AXQE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUNI.DE в 0.74%.

EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

AXQE.DE vs. EUNI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EUNI.DE
Ранг доходности на риск EUNI.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNI.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNI.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNI.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNI.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQE.DE c EUNI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXQE.DEEUNI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.08

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.53

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.81

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

7.43

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXQE.DE vs. EUNI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQE.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа EUNI.DE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQE.DE и EUNI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXQE.DEEUNI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.08

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.38

+1.30

Корреляция

Корреляция между AXQE.DE и EUNI.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQE.DE и EUNI.DE

AXQE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.89%1.83%1.74%2.11%2.47%1.23%1.77%2.02%2.14%1.45%2.00%0.85%

Просадки

Сравнение просадок AXQE.DE и EUNI.DE

Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки EUNI.DE в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и EUNI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXQE.DEEUNI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-41.89%

+25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-13.58%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-3.77%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-10.66%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.63%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQE.DE и EUNI.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXQE.DEEUNI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

7.11%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

12.26%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

17.73%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

14.86%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

16.68%

+4.15%