Сравнение AWMIX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
AWMIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 27 июн. 2014 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AWMIX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWMIX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWMIX CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund | -2.34% | 2.14% | 4.16% | 19.63% | -23.66% | 19.86% | 18.38% | 34.57% | -6.76% | 20.87% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AWMIX показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции AWMIX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 20.45% соответственно.
AWMIX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 7.74%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWMIX и BFGIX
AWMIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
AWMIX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
AWMIX
BFGIX
Сравнение AWMIX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWMIX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.14 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.01 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.31 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 8.71 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWMIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.14 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.77 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между AWMIX и BFGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWMIX и BFGIX
Дивидендная доходность AWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWMIX CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund | 11.52% | 11.25% | 0.00% | 4.34% | 1.57% | 10.46% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.09% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок AWMIX и BFGIX
Максимальная просадка AWMIX за все время составила -37.53%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWMIX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWMIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.53% | -43.62% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -11.96% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -35.71% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -43.62% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -7.50% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -7.89% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.18% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWMIX и BFGIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что AWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWMIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.98% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 15.80% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 23.05% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 22.58% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 23.96% | -3.78% |