PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1C.DE с KKR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW1C.DE с KKR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и KKR & Co. Inc. (KKR).

AW1C.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500® ESG Elite. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AW1C.DE и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW1C.DE и KKR

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		-3.47%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%
KKR
KKR & Co. Inc.		-27.01%-23.61%91.50%75.07%-33.07%59.46%
Разные валюты инструментов

AW1C.DE торгуется в EUR, в то время как KKR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KKR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AW1C.DE показывает доходность -3.47%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -27.01%.

AW1C.DE

1 день
2.29%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
3.00%
1 год
9.87%
3 года*
14.95%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

KKR

1 день
0.31%
1 месяц
1.41%
С начала года
-27.01%
6 месяцев
-25.39%
1 год
-28.73%
3 года*
19.28%
5 лет*
14.06%
10 лет*
22.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

KKR & Co. Inc.

Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DEAW1C.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с SPYKKR с CGKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с III.L

Доходность на риск

AW1C.DE vs. KKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1C.DE c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1C.DEKKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.61

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

-0.63

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.61

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

-1.33

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1C.DE vs. KKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1C.DE на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа KKR равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1C.DE и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1C.DEKKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.61

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.37

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.57

+0.10

Корреляция

Корреляция между AW1C.DE и KKR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1C.DE и KKR

AW1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.81%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%

Просадки

Сравнение просадок AW1C.DE и KKR

Максимальная просадка AW1C.DE за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки KKR в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1C.DE и KKR.

Загрузка...

Показатели просадок

AW1C.DEKKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-53.10%

+30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-44.62%

+27.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-49.42%

+27.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-44.98%

+30.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-15.90%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

19.55%

-11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1C.DE и KKR

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) составляет 4.35%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что AW1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW1C.DEKKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

9.75%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

29.73%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

47.53%

-19.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

38.31%

-20.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

36.51%

-18.30%