PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1C.DE с CHSJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW1C.DE с CHSJ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (CHSJ.DE).

AW1C.DE и CHSJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW1C.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500® ESG Elite. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г.. CHSJ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (€-CLOIE AAA). Фонд был запущен 1 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AW1C.DE и CHSJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (CHSJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW1C.DE и CHSJ.DE

2026 (YTD)2025
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		-3.47%13.27%
CHSJ.DE
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc		0.36%1.78%

Доходность по периодам

С начала года, AW1C.DE показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у CHSJ.DE с доходностью 0.36%.

AW1C.DE

1 день
2.29%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
3.00%
1 год
9.87%
3 года*
14.95%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

CHSJ.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с CHSJ.DE:
CHSJ.DE с CLOA.DECHSJ.DE с 4UBF.DECHSJ.DE с EAAA.DECHSJ.DE с UIQ4.DECHSJ.DE с UCLA.DECHSJ.DE с SPPC.DECHSJ.DE с AW1P.DE

Сравнение комиссий AW1C.DE и CHSJ.DE

AW1C.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CHSJ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CHSJ.DE
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

AW1C.DE vs. CHSJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CHSJ.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1C.DE c CHSJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (CHSJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1C.DECHSJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1C.DE vs. CHSJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1C.DECHSJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.24

-1.57

Корреляция

Корреляция между AW1C.DE и CHSJ.DE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1C.DE и CHSJ.DE

Ни AW1C.DE, ни CHSJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AW1C.DE и CHSJ.DE

Максимальная просадка AW1C.DE за все время составила -22.40%, что больше максимальной просадки CHSJ.DE в -0.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1C.DE и CHSJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AW1C.DECHSJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-0.38%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-0.31%

-14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-0.07%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AW1C.DE и CHSJ.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW1C.DECHSJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

1.31%

+26.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

1.31%

+16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

1.31%

+16.90%