Сравнение AVTM с BESF
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTM и BESF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 7.33% |
BESF Bastion Energy ETF | 6.31% |
Correlation
The correlation between AVTM and BESF is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. BESF — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BESF
Сравнение AVTM c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и BESF
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -10.97% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -8.73% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -2.74% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 24.75% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 24.39% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 24.39% | -7.89% |
Сравнение комиссий AVTM и BESF
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и BESF
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BESF в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.28% | 0.00% |
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and BESF have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.28% for AVTM.
AVTM is categorized as Global Equities, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Avantis and Bastion. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор