Сравнение AVSU с GXLC
AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - AVSU tracks the Russell 3000 Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности AVSU и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSU показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
AVSU
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSU и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 14.88% | 4.05% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between AVSU and GXLC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSU vs. GXLC — Ранг доходности на риск
AVSU
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVSU c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSU | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSU и GXLC
Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSU | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -9.08% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -3.40% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -1.56% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSU и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSU | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 13.78% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 13.78% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 13.78% | +4.12% |
Сравнение комиссий AVSU и GXLC
AVSU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSU и GXLC
Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.90% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 0.99% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AVSU and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for AVSU.
AVSU has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.65% for GXLC.
AVSU tracks Russell 3000 Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Avantis and Global X. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для AVSU и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор