Сравнение AVRE с BYRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE).
AVRE и BYRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVRE и BYRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVRE и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -7.93% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVRE и BYRE
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.
Доходность на риск
AVRE vs. BYRE — Ранг доходности на риск
AVRE
BYRE
Сравнение AVRE c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVRE | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.09 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.23 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.16 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 0.52 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVRE | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.09 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.15 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AVRE и BYRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и BYRE
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности BYRE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVRE и BYRE
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и BYRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVRE | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -25.70% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -10.82% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -5.81% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -9.95% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.30% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и BYRE
Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеют волатильность 4.75% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVRE | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.77% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.77% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 15.01% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.28% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.28% | -1.57% |