Сравнение AVOS с INFL
AVOS (Avos Global Equities ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVOS charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности AVOS и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVOS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVOS и INFL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 8.23% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | -7.16% |
Correlation
The correlation between AVOS and INFL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение распределения секторов AVOS и INFL
Секторы
AVOS
INFL
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVOS
INFL
-
Финансовые услуги
AVOS
INFL
Промышленность
AVOS
INFL
Здравоохранение
AVOS
INFL
Потребительский циклический сектор
AVOS
INFL
-
Коммуникационные услуги
AVOS
INFL
Энергетика
AVOS
INFL
Сырьевые материалы
AVOS
INFL
Потребительский защитный сектор
AVOS
INFL
Коммунальные услуги
AVOS
INFL
Недвижимость
AVOS
INFL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVOS vs. INFL — Ранг доходности на риск
AVOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INFL
Сравнение AVOS c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avos Global Equities ETF (AVOS) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVOS | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVOS и INFL
Максимальная просадка AVOS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVOS и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVOS | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -21.30% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -10.98% | +8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -5.15% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVOS и INFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVOS | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 16.27% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 17.79% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 17.68% | +0.99% |
Сравнение комиссий AVOS и INFL
AVOS берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVOS и INFL
AVOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.84% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
AVOS and INFL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVOS is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVOS is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
INFL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for AVOS.
They also come from different issuers: Avos and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.64% for AVOS and 0.85% for INFL.
Подберите оптимальное распределение для AVOS и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор