Сравнение AVGC.L с IWFV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).
AVGC.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGC.L - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World IMI Index. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVGC.L и IWFV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGC.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGC.L Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating | 1.59% | 25.16% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 6.16% | 30.48% |
Разные валюты инструментов
AVGC.L торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVGC.L показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 6.16%.
AVGC.L
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGC.L и IWFV.L
AVGC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Доходность на риск
AVGC.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
AVGC.L
IWFV.L
Сравнение AVGC.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGC.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.50 | +2.00 |
Корреляция
Корреляция между AVGC.L и IWFV.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGC.L и IWFV.L
Ни AVGC.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AVGC.L и IWFV.L
Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и IWFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGC.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.96% | -28.79% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -3.54% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -4.44% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGC.L и IWFV.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGC.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 16.65% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 15.45% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 16.72% | -5.00% |