Сравнение AVGC.L с GBDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L).
AVGC.L и GBDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGC.L - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World IMI Index. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVGC.L и GBDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGC.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGC.L Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating | 1.59% | 25.16% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.28% | 13.11% |
Разные валюты инструментов
AVGC.L торгуется в USD, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVGC.L показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у GBDV.L с доходностью 3.28%.
AVGC.L
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBDV.L
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGC.L и GBDV.L
AVGC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Доходность на риск
AVGC.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
AVGC.L
GBDV.L
Сравнение AVGC.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGC.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.50 | +2.00 |
Корреляция
Корреляция между AVGC.L и GBDV.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGC.L и GBDV.L
AVGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGC.L Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.62% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок AVGC.L и GBDV.L
Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки GBDV.L в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и GBDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGC.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.96% | -34.77% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -4.01% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -5.20% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGC.L и GBDV.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGC.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 12.78% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 13.95% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 15.84% | -4.12% |