PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с WELD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASWC.DE с WELD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE).

ASWC.DE и WELD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASWC.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 3 июл. 2023 г.. WELD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и WELD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и WELD.DE

2026 (YTD)202520242023
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		3.89%38.30%39.36%14.35%
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc		11.75%18.60%10.09%-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у WELD.DE с доходностью 11.75%.

ASWC.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-6.18%
С начала года
3.89%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WELD.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-1.12%
С начала года
11.75%
6 месяцев
15.67%
1 год
24.96%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS
Часто сравнивают с WELD.DE:
WELD.DE с XDWU.DEWELD.DE с SPYWELD.DE с VVMX.DEWELD.DE с VWCE.DEWELD.DE с SEC0.DEWELD.DE с ZPDU.DEWELD.DE с SC0Z.DE

Сравнение комиссий ASWC.DE и WELD.DE

ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WELD.DE в 0.18%.

ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

ASWC.DE vs. WELD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WELD.DE
Ранг доходности на риск WELD.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c WELD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWC.DEWELD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.72

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.23

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.53

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

10.14

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. WELD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа WELD.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и WELD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWC.DEWELD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.72

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

1.11

+0.74

Корреляция

Корреляция между ASWC.DE и WELD.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и WELD.DE

Ни ASWC.DE, ни WELD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и WELD.DE

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки WELD.DE в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и WELD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASWC.DEWELD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-14.07%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-9.74%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-2.20%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.19%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.43%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и WELD.DE

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASWC.DEWELD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.39%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

8.98%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

14.45%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

13.30%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

13.30%

+5.61%