PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с MINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с MINV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Matthews. Both are actively managed. Over the past year, ASIA returned 66.09% vs 93.90% for MINV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и MINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 33.47%, что значительно ниже, чем у MINV с доходностью 58.70%.

ASIA

1 день
-1.35%
1 месяц
11.70%
С начала года
33.47%
6 месяцев
38.00%
1 год
66.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MINV

1 день
-1.11%
1 месяц
14.54%
С начала года
58.70%
6 месяцев
60.02%
1 год
93.90%
3 года*
34.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и MINV

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		33.47%32.06%3.41%0.01%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		58.70%30.85%17.32%5.56%

Correlation

The correlation between ASIA and MINV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between ASIA and MINV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и MINV

Секторы
ASIA
MINV

Технологии

46.6%
62.8%

Финансовые услуги

17.6%
1.2%

Промышленность

11.6%
17.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.1%
2.2%

Здравоохранение

4.0%
3.0%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%
0.8%

Энергетика

2.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ASIA
46.6%
MINV
62.8%

Финансовые услуги

ASIA
17.6%
MINV
1.2%

Промышленность

ASIA
11.6%
MINV
17.8%

Потребительский циклический сектор

ASIA
7.5%
MINV
3.5%

Коммуникационные услуги

ASIA
5.1%
MINV
2.2%

Здравоохранение

ASIA
4.0%
MINV
3.0%

Недвижимость

ASIA
2.9%
MINV

-

Сырьевые материалы

ASIA
2.5%
MINV
0.8%

Энергетика

ASIA
2.1%
MINV
1.5%

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
MINV

-

Коммунальные услуги

ASIA

-

MINV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с ADVEMINV с MATFXMINV с DXJMINV с EMSFMINV с AAXJMINV с MEM

Доходность на риск

ASIA vs. MINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c MINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAMINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
3.76

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.54

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.62

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

8.68

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

23.03

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. MINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINV равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и MINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAMINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

3.76

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.01

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ASIA и MINV

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, примерно равная максимальной просадке MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и MINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAMINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-23.49%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-10.88%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.89%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-8.07%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.09%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и MINV

Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) составляет 9.93%, в то время как у Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что ASIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAMINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

10.63%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

21.20%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

25.11%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

23.74%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

23.74%

-3.50%

Сравнение комиссий ASIA и MINV

И ASIA, и MINV имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и MINV

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MINV в 0.95%

ПозицияTTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.78%1.05%0.58%0.12%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.95%1.51%0.25%1.00%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and MINV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (10.63%) compared to ASIA (9.93%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs MINV's -23.49%.

On 1-year performance, MINV leads with 93.90% vs 66.09% for ASIA. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ASIA has been the lower-risk option at 9.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MINV has performed better with a 93.90% return vs 66.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASIA and MINV have the same expense ratio: 0.79% per year.

MINV has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.78% for ASIA.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и MINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор