PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARHVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARHVX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

ARHVX управляется American Century. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ARHVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARHVX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARHVX
American Century Investments One Choice 2065 Portfolio		-1.96%16.10%12.77%16.25%-17.77%14.55%8.37%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, ARHVX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.

ARHVX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.01%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2065 Portfolio

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ARHVX:
ARHVX с VINIXARHVX с SPYARHVX с BGEIXARHVX с PPLIXARHVX с ACFOXARHVX с BCHYXARHVX с FFGZX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий ARHVX и TWEIX

ARHVX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
ARHVX
American Century Investments One Choice 2065 Portfolio

Доходность на риск

ARHVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHVX
Ранг доходности на риск ARHVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARHVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARHVXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.92

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.35

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

4.91

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARHVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARHVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARHVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.75

-0.16

Корреляция

Корреляция между ARHVX и TWEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHVX и TWEIX

Дивидендная доходность ARHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARHVX
American Century Investments One Choice 2065 Portfolio		6.12%6.00%2.62%1.69%4.24%4.27%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок ARHVX и TWEIX

Максимальная просадка ARHVX за все время составила -26.03%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHVX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARHVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-39.30%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-8.86%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-13.69%

-12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-4.90%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.17%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.35%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ARHVX и TWEIX

American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ARHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARHVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.04%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

6.12%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

11.60%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

10.71%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

13.35%

+0.21%