PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARHVX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARHVX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

ARHVX управляется American Century. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности ARHVX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARHVX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARHVX
American Century Investments One Choice 2065 Portfolio		-1.96%16.10%12.77%16.25%-17.77%14.55%8.37%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, ARHVX показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%.

ARHVX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.01%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2065 Portfolio

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с ARHVX:
ARHVX с VINIXARHVX с SPYARHVX с BGEIXARHVX с PPLIXARHVX с ACFOXARHVX с BCHYXARHVX с FFGZX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий ARHVX и TWCUX

ARHVX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
ARHVX
American Century Investments One Choice 2065 Portfolio

Доходность на риск

ARHVX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHVX
Ранг доходности на риск ARHVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARHVX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARHVXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.68

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.15

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.01

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

3.53

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARHVX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARHVX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHVX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARHVXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.68

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Корреляция

Корреляция между ARHVX и TWCUX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHVX и TWCUX

Дивидендная доходность ARHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARHVX
American Century Investments One Choice 2065 Portfolio		6.12%6.00%2.62%1.69%4.24%4.27%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок ARHVX и TWCUX

Максимальная просадка ARHVX за все время составила -26.03%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHVX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARHVXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-62.11%

+36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-15.72%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-35.23%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-12.36%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-16.86%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.49%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ARHVX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) составляет 5.25%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ARHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARHVXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

7.21%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

13.26%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

23.37%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

22.59%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

22.03%

-8.47%