PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFVX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFVX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

ARFVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFVX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFVX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		-1.63%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%24.02%-5.24%16.43%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, ARFVX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции ARFVX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.78% против 3.73% соответственно.

ARFVX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.78%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с VOOGARFVX с LTSTXARFVX с VYMIARFVX с FIKFXARFVX с PMTIXARFVX с JIEHXARFVX с BCHYX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий ARFVX и FRAMX

ARFVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

ARFVX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFVX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFVXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.64

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.30

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.22

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

8.81

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFVX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFVX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFVX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFVXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между ARFVX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFVX и FRAMX

Дивидендная доходность ARFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		14.65%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ARFVX и FRAMX

Максимальная просадка ARFVX за все время составила -47.41%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFVX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFVXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-33.94%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-3.45%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-16.31%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

-16.31%

-13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.47%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-3.86%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.87%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFVX и FRAMX

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что ARFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFVXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.14%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

2.95%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

4.64%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

5.22%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

4.48%

+9.10%