Сравнение ARDGX с PSECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и PSECX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARDGX Archer Dividend Growth Fund	7.27%	12.86%	13.94%	0.40%	0.27%	25.41%	-7.58%	17.89%	-5.91%	8.92%
PSECX 1789 Growth and Income Fund	-0.58%	8.04%	14.49%	10.64%	-10.66%	25.43%	0.78%	23.99%	-5.18%	4.40%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%.

ARDGX

1 день: 1.16%

1 месяц: -3.10%

С начала года: 7.27%

6 месяцев: 8.50%

1 год: 17.05%

3 года*: 12.24%

5 лет*: 9.73%

10 лет*: —

PSECX

1 день: 1.46%

1 месяц: -5.95%

С начала года: -0.58%

6 месяцев: -1.96%

1 год: 8.21%

3 года*: 10.31%

5 лет*: 7.34%

10 лет*: 7.01%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Archer Dividend Growth Fund

Название символа

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с ARDGX:

ARDGX с SCHD ARDGX с DGRO ARDGX с HTGC ARDGX с VUSA.L ARDGX с IIPR ARDGX с SPY ARDGX с ALSMX

Часто сравнивают с PSECX:

PSECX с HFCVX PSECX с QRVLX PSECX с LOMAX PSECX с FDETX PSECX с VEIPX PSECX с OANMX PSECX с PEIYX

Сравнение комиссий ARDGX и PSECX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX

1789 Growth and Income Fund

ARDGX

Archer Dividend Growth Fund

Доходность на риск

ARDGX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARDGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSECX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARDGX	PSECX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.33	0.63	+0.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	1.00	+0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.13	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.74	1.11	+0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.78	4.41	+3.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARDGX	PSECX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.33	0.63	+0.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.62	-0.61
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.53	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.54	-0.54

Корреляция

Корреляция между ARDGX и PSECX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и PSECX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности PSECX в 0.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARDGX Archer Dividend Growth Fund	2.37%	2.09%	2.74%	2.87%	2.38%	1.93%	3.04%	2.85%	3.07%	2.66%	0.00%	0.00%
PSECX 1789 Growth and Income Fund	0.85%	0.85%	3.88%	2.71%	4.60%	1.53%	0.27%	1.16%	6.78%	0.59%	0.31%	5.12%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и PSECX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARDGX	PSECX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.41%	-31.13%	-66.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.19%	-8.36%	-1.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-97.41%	-18.47%	-78.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-31.13%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-96.64%	-6.09%	-90.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.08%	-3.90%	-13.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.29%	2.10%	+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и PSECX

Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.94%, в то время как у 1789 Growth and Income Fund (PSECX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARDGX	PSECX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.94%	3.54%	-0.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.54%	7.74%	-1.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.61%	13.18%	-0.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2,087.08%	11.92%	+2,075.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1,535.22%	13.18%	+1,522.04%

Сравнение ARDGX с PSECX

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и PSECX

Сравнение доходности по годам ARDGX и PSECX

Доходность по периодам

ARDGX

PSECX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARDGX и PSECX

Доходность на риск

ARDGX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

ARDGX

PSECX

Сравнение ARDGX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARDGX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и PSECX

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и PSECX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и PSECX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)