PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCVX с TWEIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

ARCVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCVX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		-0.57%11.47%8.10%12.09%-14.77%10.11%12.61%18.54%-2.70%11.48%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, ARCVX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ARCVX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 6.61% против 8.79% соответственно.

ARCVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.58%
1 год
11.82%
3 года*
8.46%
5 лет*
4.16%
10 лет*
6.61%

TWEIX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.03%
1 год
13.62%
3 года*
9.63%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2030 Portfolio

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ARCVX:
ARCVX с SWPPXARCVX с FIKFXARCVX с BCHYXARCVX с BGEIXARCVX с FRQHXARCVX с FTLSXARCVX с FYTKX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий ARCVX и TWEIX

ARCVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio

Доходность на риск

ARCVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCVX
Ранг доходности на риск ARCVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCVXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.38

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.26

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

4.79

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCVX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.94

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между ARCVX и TWEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCVX и TWEIX

Дивидендная доходность ARCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		12.67%12.60%4.84%2.81%5.59%8.09%5.87%7.54%10.28%1.18%2.03%6.16%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок ARCVX и TWEIX

Максимальная просадка ARCVX за все время составила -39.94%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCVX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-39.30%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-6.43%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-13.69%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-32.82%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-4.90%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.17%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.32%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCVX и TWEIX

American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ARCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.96%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

6.11%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

11.56%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

10.71%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

13.34%

-3.76%