Сравнение AQLGX с LBSAX
AQLGX (Alta Quality Growth Fund) and LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) are both mutual funds - AQLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alta Capital, while LBSAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQLGX charges 1.18%/yr vs 0.90%/yr for LBSAX.
Доходность
Сравнение доходности AQLGX и LBSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQLGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBSAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение доходности по годам AQLGX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQLGX Alta Quality Growth Fund | 0.00% | 8.35% | 13.01% | 30.70% | -29.35% | 20.05% | 20.21% | 34.04% | 2.12% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 8.67% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | 1.45% |
Correlation
The correlation between AQLGX and LBSAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between AQLGX and LBSAX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQLGX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
AQLGX
LBSAX
Сравнение AQLGX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alta Quality Growth Fund (AQLGX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQLGX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.63 | — |
Просадки
Сравнение просадок AQLGX и LBSAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQLGX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -47.89% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.25% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQLGX и LBSAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQLGX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.27% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.69% | — |
Сравнение комиссий AQLGX и LBSAX
AQLGX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQLGX и LBSAX
Дивидендная доходность AQLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 85.67%, что больше доходности LBSAX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQLGX Alta Quality Growth Fund | 85.67% | 85.67% | 9.23% | 0.11% | 6.55% | 1.90% | 0.05% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.74% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Часто задаваемые вопросы
AQLGX and LBSAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQLGX и LBSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор