PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRD с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRD с IVVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. APRD charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.

Доходность

Сравнение доходности APRD и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.15%
1 год
16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRD и IVVM

2026 (YTD)
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		4.98%

Сравнение распределения секторов APRD и IVVM

Секторы
APRD
IVVM

Технологии

32.0%
36.2%

Финансовые услуги

13.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Здравоохранение

10.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.9%

Промышленность

7.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

APRD
32.0%
IVVM
36.2%

Финансовые услуги

APRD
13.7%
IVVM
11.9%

Потребительский циклический сектор

APRD
11.6%
IVVM
10.1%

Здравоохранение

APRD
10.5%
IVVM
8.4%

Коммуникационные услуги

APRD
9.9%
IVVM
10.9%

Промышленность

APRD
7.4%
IVVM
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRD
5.5%
IVVM
4.9%

Энергетика

APRD
3.2%
IVVM
3.5%

Коммунальные услуги

APRD
2.5%
IVVM
2.3%

Недвижимость

APRD
2.1%
IVVM
1.9%

Сырьевые материалы

APRD
1.7%
IVVM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с AMDYAPRD с PBJA
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с SPYIVVM с FNILXIVVM с VOOG

Доходность на риск

APRD vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRD
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRD c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APRD vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRDIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.49

—

Просадки

Сравнение просадок APRD и IVVM

Максимальная просадка APRD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRD и IVVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRDIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-11.62%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.92%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности APRD и IVVM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRDIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

7.04%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

9.62%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

9.62%

-9.62%

Сравнение комиссий APRD и IVVM

APRD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRD и IVVM

APRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.65%0.68%0.62%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APRD.

IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for APRD.

They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for APRD and 0.50% for IVVM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRD и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор