Сравнение APPX с XTJL
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, APPX returned -38.94% vs 15.54% for XTJL. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. APPX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности APPX и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -76.48%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 8.36%.
APPX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -43.51%
- 6 месяцев
- -19.37%
- С начала года
- -76.48%
- 1 год
- -38.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.63%
XTJL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 8.36%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.97M | $11.90M | $22.03M | |
| $487.26K | $237.89K | $291.69K |
Сравнение доходности по годам APPX и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -76.48% | 344.96% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 8.36% | 20.05% |
Correlation
The correlation between APPX and XTJL is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. XTJL — Ранг доходности на риск
APPX
XTJL
Сравнение APPX c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.44 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.05 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 16.82 | -17.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и XTJL
Максимальная просадка APPX за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -23.24% | -60.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.74% | -5.12% | -78.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.71% | 0.00% | -81.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.21% | -3.91% | -38.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.57% | 0.93% | +55.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и XTJL
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 36.19% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.19% | 3.06% | +33.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.13% | 6.21% | +112.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.16% | 7.72% | +137.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.35% | 15.12% | +124.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.35% | 15.02% | +124.33% |
Сравнение комиссий APPX и XTJL
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и XTJL
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.88%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 39.88% | 9.38% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and XTJL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (36.19%) compared to XTJL (3.06%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -83.74% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 15.54% vs -38.94% for APPX. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 15.54% return vs -38.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 39.88%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор