Сравнение APPX с HDV
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. APPX is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, APPX returned -7.74% vs 20.98% for HDV. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. APPX charges 1.30%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности APPX и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -68.67%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.95%.
APPX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -68.67%
- 6 месяцев
- -73.23%
- 1 год
- -7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам APPX и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -68.67% | 344.96% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.95% | 9.56% |
Correlation
The correlation between APPX and HDV is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. HDV — Ранг доходности на риск
APPX
HDV
Сравнение APPX c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.07 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 11.13 | -11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и HDV
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -37.04% | -45.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -5.18% | -77.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.64% | -1.46% | -74.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -3.08% | -35.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 1.89% | +48.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и HDV
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.30% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.30% | 3.45% | +37.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.20% | 7.60% | +114.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.23% | 9.93% | +131.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.52% | 12.81% | +126.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.52% | 15.73% | +123.79% |
Сравнение комиссий APPX и HDV
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и HDV
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.94%, что больше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 29.94% | 9.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and HDV have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (41.30%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, HDV leads with 20.98% vs -7.74% for APPX. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDV has performed better with a 20.98% return vs -7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 29.94%, compared with 2.90% for HDV.
APPX is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор