PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIMX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APIMX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

APIMX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 2 июл. 1997 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности APIMX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIMX и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund		0.16%5.59%4.48%6.09%-4.92%0.24%3.12%5.36%-0.16%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, APIMX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

APIMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.10%
3 года*
4.84%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.90%

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Short Term Bond Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с APIMX:
APIMX с APITXAPIMX с APIUXAPIMX с YOVIXAPIMX с DBLSXAPIMX с DFAIXAPIMX с DFCFXAPIMX с DFEQX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с GPARXGPICX с PLSDXGPICX с DTCPXGPICX с PSHYXGPICX с TNSHX

Сравнение комиссий APIMX и GPICX

APIMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GPICX в 0.75%.

APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund
GPICX
GuidepathConservative Income Fund

Доходность на риск

APIMX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIMX
Ранг доходности на риск APIMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIMX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIMXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.51

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.71

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.94

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

5.53

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.54

32.23

-18.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIMX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIMX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа GPICX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIMX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIMXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.51

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

2.12

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.75

-1.68

Корреляция

Корреляция между APIMX и GPICX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIMX и GPICX

Дивидендная доходность APIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund		3.77%3.36%3.07%2.65%1.82%1.51%2.02%2.91%2.97%2.83%2.41%13.39%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APIMX и GPICX

Максимальная просадка APIMX за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIMX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

APIMXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-3.10%

-73.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-0.52%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-2.79%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.04%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.35%

-0.57%

-25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.09%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности APIMX и GPICX

Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что APIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APIMXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.37%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

0.56%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

1.14%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

1.10%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

1.07%

+1.32%