Сравнение APGZX с VSIAX

С начала года, APGZX показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью -9.07%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа VSIAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VSIAX в 2.36%

Максимальная просадка APGZX за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 14.67% и 14.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.