PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOGIX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOGIX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

AOGIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AOGIX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOGIX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		-1.99%14.77%12.26%15.18%-17.29%13.87%18.17%23.79%-5.69%16.89%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, AOGIX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOGIX имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции PMAIX немного отстают с 8.51%.

AOGIX

1 день
2.26%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.39%
3 года*
11.19%
5 лет*
5.46%
10 лет*
8.90%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с AOGIX:
AOGIX с RHIAOGIX с VTSAXAOGIX с FZROXAOGIX с VGTAOGIX с SCHFAOGIX с TWHIXAOGIX с CONWX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий AOGIX и PMAIX

AOGIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

Доходность на риск

AOGIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOGIX
Ранг доходности на риск AOGIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOGIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOGIXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.43

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.08

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.50

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

11.66

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOGIX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOGIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOGIX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOGIXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.43

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.11

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.13

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.12

-0.61

Корреляция

Корреляция между AOGIX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOGIX и PMAIX

Дивидендная доходность AOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		8.82%8.64%2.60%2.12%11.69%10.35%9.37%12.98%9.78%1.44%4.35%10.54%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок AOGIX и PMAIX

Максимальная просадка AOGIX за все время составила -46.90%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOGIX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOGIXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.90%

-24.12%

-22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.06%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-13.97%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.68%

-24.12%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-3.10%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-2.69%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.52%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AOGIX и PMAIX

American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что AOGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOGIXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

2.29%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

4.18%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

7.19%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

7.20%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

7.58%

+6.14%