PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOCIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOCIX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

AOCIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AOCIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOCIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOCIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative		-1.22%10.20%7.42%10.53%-14.05%9.03%12.83%16.06%-3.25%9.89%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, AOCIX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции AOCIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.73% против 8.70% соответственно.

AOCIX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.26%
1 год
7.99%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.41%
10 лет*
5.73%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с AOCIX:
AOCIX с AOMIXAOCIX с SICIXAOCIX с PALDXAOCIX с BULIXAOCIX с TSAIXAOCIX с AVEFXAOCIX с BERIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий AOCIX и CONWX

AOCIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
AOCIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative

Доходность на риск

AOCIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOCIX
Ранг доходности на риск AOCIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOCIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOCIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOCIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOCIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOCIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOCIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOCIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.71

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.37

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.21

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

12.51

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOCIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOCIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOCIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOCIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.71

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.79

-0.14

Корреляция

Корреляция между AOCIX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOCIX и CONWX

Дивидендная доходность AOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOCIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative		5.04%5.12%2.79%2.50%9.63%8.19%5.25%4.87%7.07%2.05%2.93%5.97%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOCIX и CONWX

Максимальная просадка AOCIX за все время составила -26.87%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOCIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOCIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-26.09%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-8.60%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-12.49%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-26.09%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-1.27%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.78%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.52%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AOCIX и CONWX

American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что AOCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOCIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.25%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

5.47%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

10.70%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

10.27%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

11.16%

-3.09%