Сравнение ANCIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ANCIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 сент. 2008 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANCIX или FXAIX.
Основные характеристики
| ANCIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.45% | 7.38% |
| Дох-ть за 1 год | 21.78% | 25.26% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | 8.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.52% | 13.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.08% | 12.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 16.33% | 11.73% |
| Макс. просадка | -56.68% | -33.79% |
| Current Drawdown | -4.01% | -2.87% |
Корреляция
Корреляция между ANCIX и FXAIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ANCIX и FXAIX
С начала года, ANCIX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции ANCIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.08% против 12.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANCIX и FXAIX
ANCIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ANCIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANCIX и FXAIX
Дивидендная доходность ANCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FXAIX в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCIX Ancora MicroCap Fund | 4.51% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 14.15% | 7.81% | 1.60% | 15.56% | 0.00% | 7.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.36% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ANCIX и FXAIX
Максимальная просадка ANCIX за все время составила -56.68%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ANCIX и FXAIX
Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.44% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.