PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 6.40% против 19.68% соответственно.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с EEOFXAMCGX с TGFRXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с RIPIXAMCGX с ACAZX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий AMCGX и LSHAX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии LSHAX в 1.68%.

AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Доходность на риск

AMCGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.17

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.53

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.22

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

0.34

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.17

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.52

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.14

Корреляция

Корреляция между AMCGX и LSHAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и LSHAX

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%0.00%0.00%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и LSHAX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-69.03%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-37.04%

+20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-45.79%

-18.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-50.78%

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-14.39%

-27.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-21.93%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

24.26%

-19.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и LSHAX

Текущая волатильность для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) составляет 7.85%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

9.79%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

27.10%

-12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

40.80%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

33.69%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

30.16%

-3.42%