Сравнение ALTEX с FIKHX
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) and FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) are both Technology Equities funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTEX charges 1.98%/yr vs 0.59%/yr for FIKHX.
Доходность
Сравнение доходности ALTEX и FIKHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALTEX
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 63.55%
- 6 месяцев
- 29.69%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 14.06%
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALTEX и FIKHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 63.55% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -9.09% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | -35.93% | 27.74% | 64.56% | 51.18% | -17.39% |
Correlation
The correlation between ALTEX and FIKHX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between ALTEX and FIKHX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTEX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск
ALTEX
FIKHX
Сравнение ALTEX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTEX | FIKHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTEX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ALTEX и FIKHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTEX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.25% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTEX и FIKHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTEX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.02% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.13% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.35% | — | — |
Сравнение комиссий ALTEX и FIKHX
ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTEX и FIKHX
ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIKHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALTEX and FIKHX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALTEX и FIKHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор