Сравнение ALMRX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 11.42% против 19.68% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и LSHAX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
ALMRX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
ALMRX
LSHAX
Сравнение ALMRX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.17 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.53 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.22 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 0.34 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.17 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.52 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.65 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и LSHAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и LSHAX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и LSHAX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -69.03% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -37.04% | +20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -45.79% | -18.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -50.78% | -13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -14.39% | -26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -21.93% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 24.26% | -19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и LSHAX
Текущая волатильность для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) составляет 7.91%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 9.79% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 27.10% | -12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 40.80% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 33.69% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 30.16% | +7.57% |