PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с ACIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ACIHX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 1 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-8.47%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		-10.03%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью -10.03%.

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

ACIHX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-10.03%
6 месяцев
-9.48%
1 год
16.46%
3 года*
18.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с FDGRXACIHX с FXAIXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGX

Сравнение комиссий ALGRX и ACIHX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
ACIHX
American Century Growth Fund G Class

Доходность на риск

ALGRX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXACIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.78

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.28

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.07

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

3.68

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ACIHX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.78

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.78

-0.35

Корреляция

Корреляция между ALGRX и ACIHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и ACIHX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности ACIHX в 17.73%

TTM20252024202320222021202020192018
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		17.73%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и ACIHX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и ACIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-24.00%

-38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-16.40%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-13.25%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-4.95%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.75%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и ACIHX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

6.80%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

12.60%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

22.68%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

21.28%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

21.28%

+2.61%