PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AKO-A с MOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AKO-A с MOS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AKO-A (Embotelladora Andina S.A) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. AKO-A operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, AKO-A returned 8.38%/yr vs -0.42%/yr for MOS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AKO-A и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embotelladora Andina S.A (AKO-A) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AKO-A показывает доходность -10.20%, что значительно ниже, чем у MOS с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции AKO-A превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 8.38% против -0.42% соответственно.

AKO-A

1 день
-11.01%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-10.20%
6 месяцев
-8.49%
1 год
4.96%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.94%
10 лет*
8.38%

MOS

1 день
-3.87%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-36.41%
3 года*
-12.63%
5 лет*
-7.17%
10 лет*
-0.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKO-A и MOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AKO-A
Embotelladora Andina S.A		-10.20%69.94%22.39%32.28%25.25%-15.56%-9.03%-14.12%-25.96%33.08%
MOS
The Mosaic Company		-9.59%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%

Correlation

The correlation between AKO-A and MOS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2004 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AKO-A:

$3.06B

MOS:

$6.79B

EPS

AKO-A:

$1.95K

MOS:

$2.32

Коэффициент P/E

AKO-A:

0.01

MOS:

9.20

Коэффициент PEG

AKO-A:

0.00

MOS:

0.19

Коэффициент P/S

AKO-A:

0.00

MOS:

0.55

Коэффициент P/B

AKO-A:

0.00

MOS:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

AKO-A:

$3.42T

MOS:

$12.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

AKO-A:

$1.34T

MOS:

$1.68B

EBITDA (12 мес.)

AKO-A:

$620.88B

MOS:

$1.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Embotelladora Andina S.A

The Mosaic Company

Часто сравнивают с AKO-A:
AKO-A с AKO-BAKO-A с SPYAKO-A с KOFAKO-A с CIAKO-A с CPRXAKO-A с FFIDXAKO-A с CPB
Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с ICL

Доходность на риск

AKO-A vs. MOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKO-A
Ранг доходности на риск AKO-A: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKO-A: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKO-A: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKO-A: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKO-A: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKO-A: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKO-A c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embotelladora Andina S.A (AKO-A) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AKO-AMOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.86

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-1.11

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.86

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.87

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

-1.42

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AKO-A vs. MOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AKO-A на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа MOS равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKO-A и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AKO-AMOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.86

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.17

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

-0.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.07

+0.13

Просадки

Сравнение просадок AKO-A и MOS

Максимальная просадка AKO-A за все время составила -79.18%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKO-A и MOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AKO-AMOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.18%

-94.71%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.40%

-42.01%

+19.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.41%

-45.35%

+19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-69.65%

+44.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.51%

-80.82%

+17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-81.57%

+59.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.92%

-61.22%

+30.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

25.73%

-16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AKO-A и MOS

Embotelladora Andina S.A (AKO-A) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что AKO-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AKO-AMOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.27%

10.91%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.68%

33.56%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.00%

42.54%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.35%

41.75%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.97%

44.88%

-2.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKO-A и MOS

Дивидендная доходность AKO-A за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности MOS в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKO-A
Embotelladora Andina S.A		5.09%5.24%6.95%9.27%17.81%8.12%5.74%4.72%4.16%2.63%2.34%2.50%
MOS
The Mosaic Company		4.12%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKO-A и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embotelladora Andina S.A и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
958.49B
3.00B
(AKO-A) Общая выручка
(MOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AKO-A и MOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Embotelladora Andina S.A и The Mosaic Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
41.0%
7.9%
Активы портфеля
AKO-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о валовой прибыли в 393.07B при выручке в 958.49B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

AKO-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила об операционной прибыли в 147.46B при выручке в 958.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.

AKO-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о чистой прибыли в 102.93B при выручке в 958.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.

Часто задаваемые вопросы

AKO-A and MOS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AKO-A has higher volatility (16.27%) compared to MOS (10.91%). In terms of maximum drawdown, AKO-A dropped -79.18% vs MOS's -94.71%.

AKO-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKO-A и MOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор