PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AKO-A с GPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AKO-A с GPN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AKO-A (Embotelladora Andina S.A) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. AKO-A operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, AKO-A returned 9.95%/yr vs -0.93%/yr for GPN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AKO-A и GPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embotelladora Andina S.A (AKO-A) и Global Payments Inc. (GPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AKO-A показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.39%. За последние 10 лет акции AKO-A превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 9.95% против -0.93% соответственно.

AKO-A

1 день
-3.39%
1 месяц
4.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.83%
1 год
17.94%
3 года*
30.32%
5 лет*
24.74%
10 лет*
9.95%

GPN

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-16.39%
6 месяцев
-16.69%
1 год
-15.04%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKO-A и GPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AKO-A
Embotelladora Andina S.A		0.90%69.94%22.39%32.28%25.25%-15.56%-9.03%-14.12%-25.96%33.08%
GPN
Global Payments Inc.		-16.39%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%2.92%44.49%

Correlation

The correlation between AKO-A and GPN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

AKO-A:

$1.95K

GPN:

-$3.90

Коэффициент P/S

AKO-A:

0.00

GPN:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

AKO-A:

$3.42T

GPN:

$8.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

AKO-A:

$1.34T

GPN:

$4.25B

EBITDA (12 мес.)

AKO-A:

$620.88B

GPN:

$2.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Embotelladora Andina S.A

Global Payments Inc.

Часто сравнивают с AKO-A:
AKO-A с AKO-BAKO-A с SPYAKO-A с KOFAKO-A с CIAKO-A с CPRXAKO-A с FFIDXAKO-A с CPB
Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE

Доходность на риск

AKO-A vs. GPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKO-A
Ранг доходности на риск AKO-A: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKO-A: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKO-A: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKO-A: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKO-A: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKO-A: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKO-A c GPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embotelladora Andina S.A (AKO-A) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AKO-AGPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.38

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-0.34

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.51

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

-1.04

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AKO-A vs. GPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AKO-A на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа GPN равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKO-A и GPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AKO-AGPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.38

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.52

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AKO-A и GPN

Максимальная просадка AKO-A за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKO-A и GPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AKO-AGPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.18%

-70.06%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.84%

-29.70%

+11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.41%

-53.78%

+28.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-66.40%

+40.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.51%

-70.06%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-69.20%

+56.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.92%

-18.88%

-12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

14.54%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AKO-A и GPN

Embotelladora Andina S.A (AKO-A) и Global Payments Inc. (GPN) имеют волатильность 11.13% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AKO-AGPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

11.67%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.01%

30.13%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.74%

39.34%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.04%

36.54%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.82%

34.51%

+7.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKO-A и GPN

Дивидендная доходность AKO-A за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности GPN в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKO-A
Embotelladora Andina S.A		4.53%5.24%6.95%9.27%17.81%8.12%5.74%4.72%4.16%2.63%2.34%2.50%
GPN
Global Payments Inc.		1.55%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKO-A и GPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embotelladora Andina S.A и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
958.49B
2.97B
(AKO-A) Общая выручка
(GPN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AKO-A и GPN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Embotelladora Andina S.A и Global Payments Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
41.0%
0
Активы портфеля
AKO-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о валовой прибыли в 393.07B при выручке в 958.49B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

GPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AKO-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила об операционной прибыли в 147.46B при выручке в 958.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

GPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

AKO-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о чистой прибыли в 102.93B при выручке в 958.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

GPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.

Часто задаваемые вопросы

AKO-A and GPN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPN has higher volatility (11.67%) compared to AKO-A (11.13%). In terms of maximum drawdown, AKO-A dropped -79.18% vs GPN's -70.06%.

AKO-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKO-A и GPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор