Сравнение AKAF с AVGV
AKAF (The Frontier Economic Fund) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. AKAF is passively managed, while AVGV is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.52%.
AKAF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 19.05%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKAF и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 13.11% | 16.79% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 17.52% | 14.16% |
Correlation
The correlation between AKAF and AVGV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. AVGV — Ранг доходности на риск
AKAF
AVGV
Сравнение AKAF c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKAF | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 1.47 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок AKAF и AVGV
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -17.03% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.02% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.29% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и AVGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 12.93% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 14.97% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 14.97% | -0.29% |
Сравнение комиссий AKAF и AVGV
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и AVGV
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности AVGV в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 2.08% | 2.25% | 0.00% | 0.00% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.88% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AKAF and AVGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.
AKAF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.88% for AVGV.
They also come from different issuers: Prospr Aligned and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.26% for AVGV.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор